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保险中介管理系统介绍

时间: 2019-02-14 11:43:52来源: 快保家点击: 321 次 从目前市场上来看,大部分的保险中介公司都在寻求一套自己的管理系统。但是什么样的软件才是适合自己的呢?今天我们就一起来讨论一下如何让选择自己的适合的管理系统。根据自己的业务方向去选目前保险中介大致分为3类,分别是:寿险,财险,车险,但是每个分类的运营方式又大同小异。那到底该如何去选呢。以寿险为例,寿险...

从目前市场上来看,大部分的保险中介公司都在寻求一套自己的管理系统。但是什么样的软件才是适合自己的呢?今天我们就一起来讨论一下如何让选择自己的适合的管理系统。

根据自己的业务方向去选

目前保险中介大致分为3类,分别是:寿险,财险,车险,但是每个分类的运营方式又大同小异。那到底该如何去选呢。以寿险为例,寿险中介公司主要用的功能一般就是供应商的管理,机构的管理,团队的管理,保单的管理,基本法的管理,财务的管理,统计数据的管理,还有各部门员工账号权限的管理。一个大的中介公司每个分公司的基本法不一样,就需要一个并行的基本法管理,一个软件就能满足这样的需求,要解决保险中介公司的痛点,难点。如下图

快保家保险中介管理系统

还有每个营销员单独的后台管理,比如营销员的保单管理,计划书管理,产品管理,团队管理,薪资管理,如下图

快保家保险中介管理系统

有PC端的后台也要有APP的管理,app的功能需要有哪些呢?我们一起看看下图的软件

保险中介管理软件APP

保险中介管理软件APP

综上所述,在保险中介管理机构选择软件的时候一定要注意以上这几大类和细节的把控。软件既要符合自己的业务需要,也要人性化设计,让员工能快速上手。由于时间有限,下次再分享财险和车险的软件选择方法和主要的功能。


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